¡El trading no es cosa del azar, y te cuento porqué!

Jugar puede resultar divertido y relajante, pero cuando se trata de rendimientos, existen estrategias que pueden favorecerte para que saques provecho sin dejarlo todo a la suerte. Te muestro una de ellas a continuación.

Algunos piensan que el trading no es más que un juego de azar. Que generar ganancias de corto plazo es cuestión de suerte nada más.

No podrían estar más lejos de la verdad.

Es divertido apostar un poco en el hipódromo. Tengo amigos que cada tanto me invitan a ver las carreras de caballos en un fin de semana tranquilo.

Pero elegir a los ganadores de estas competencias es prácticamente aleatorio. Puedes mejorar tus posibilidades mínimamente, pero sigue siendo estrictamente apostar.

Uno de esos amigos solía irse a Las Vegas cada tanto hace un tiempo. Tenía un “sistema” de análisis que le ayudaba a hacer apuestas; se pasaba el fin de semana viendo varios partidos y carreras simultáneamente en las casas de apuestas deportivas.

Pero el infaltable punto de suerte en el último minuto, que podía generarle pérdidas importantes a mi amigo, era un recordatorio demasiado frecuente de que, incluso con un buen sistema, esto era estrictamente un juego. Todo giraba en torno al azar…

Muy distinto al trading: en este enfoque de inversión, haces todo lo contrario. No compras esperando que algo bueno resulte a tu favor – compras porque sabes que algo así pasará. Y si tienes dudas, entonces no compras y esperas a tener la mayor certeza posible, reconociendo que siempre hay riesgos involucrados.

Como ves, no soy un apostador nato. Me gusta controlar las probabilidades y saber que tengo una ventaja, como lo hago en las ideas de trading que les traigo a mis lectores de Proyecto 100% todas las semanas. El trading se basa en la probabilidad y la distribución del dinero… ¡no en el juego!

Y por eso mismo, el día de hoy te tengo una estrategia que puedes comenzar a aplicar en cualquier mercado para poner la balanza a tu favor.

Todo cae – y es momento de empezar a invertir

En los últimos seis meses, el mercado comenzó a acusar recibo de los efectos de la pandemia.

La emisión monetaria descontrolada, con la que los bancos centrales del mundo le hicieron frente a la crisis de salud, generó inflación.

La guerra de Ucrania generó una presión inflacionaria extra, que en consecuencia llevó a la suba de precios de los commodities y alimentos. Esto profundizó el temor de los inversores por un panorama económico aún más difícil de cara al 2023.

Para controlar la inflación, los principales bancos centrales del mundo, entre ellos la Reserva Federal de Estados Unidos, comenzaron a incrementar las tasas de interés de referencia. Como consecuencia de eso, la actividad económica se enfría.

La economía mundial se encuentra a las puertas de la tan temida recesión. Y los inversores comienzan a proteger su capital.

Habrás leído titulares como estos más de una vez:

Fuente: El Economista.es

Fuente: Bloomberg

Fuente: El Economista.es

Mientras algunos inversores ceden ante el temor de perder, otros consideran que los activos están baratos y amplían su cartera de inversión.

Como ellos, frente a esta situación puedes esperar que pase la tormenta. O puedes poner a trabajar tu dinero por ti. Así incrementarías tu capital obteniendo activos baratos que venderías cuando la tendencia cambie. Esto podría hacer que tu capital de un salto en el mediano plazo.

Un mercado bajista o volátil es desafiante, sí. Pero está lleno de oportunidades para obtener grandes ganancias.

Para lograrlo debes tener en cuenta algunas consideraciones:

Estudia, estudia y sigue estudiando. Conocer cómo funciona cada instrumento, para qué sirven y cómo aprovecharlos al máximo, es la diferencia entre un apostador y un inversor inteligente.

Entender qué factores impulsan a la Bolsa en una dirección u otra te permitirá adelantarte a sus movimientos e incrementar tus ganancias.

Opera en posiciones pequeñas. No destines todo tu capital a un solo activo. Diversifica tu cartera, utiliza posiciones más pequeñas. Si lo haces, una mala operación tendrá un impacto controlado en tu capital, no te dejará fuera de combate.

Utilizar posiciones más pequeñas siempre es ventajoso, porque no inmovilizas todo tu capital en una operación que podría demorar en brindarte ganancias.

Cómo aplicarlo al trading

Hasta ahora, lo que te he mostrado podría parecer general, como que aplica a cualquier tipo de operación y no necesariamente el trading. Sin embargo, los traders mucho tienen para aprovechar de las consideraciones que mencioné.

Por ejemplo, si estás haciendo swing trading (comprar para adelantarse a un cambio en los precios en el corto plazo), es posible que sólo quieras colocar operaciones que consideres que tendrán un impulso prometedor y dejar las operaciones especulativas para contextos más favorables.

Por último, y quizá lo más importante, ¡ten paciencia! Como dijo Warren Buffett, de los inversores más exitosos de la historia, “el mercado de valores es un dispositivo que transfiere dinero del impaciente al paciente”.

Es posible que hagas una operación esperando que dé resultados en el corto o mediano plazo. Si eso no sucede, no desesperes. Vuelve a analizarla y –si sigues creyendo en los fundamentos que te llevaron a invertir en ella- espera, intenta no dejar que un movimiento en falso te desestabilice.

Si haces trading con opciones, asegúrate de fijar un stop loss y un take profit. El primero le indica a tu bróker que debe desarmar una operación si cae a un precio específico. El segundo es la operación inversa: le indica a tu bróker que venda una posición si alcanza un nivel predeterminado de ganancias.

Otra alternativa es seleccionar opciones de bajo riesgo, que se beneficie de una baja en el mercado general y que ya cotice a precios atractivos. Esto te dará una protección extra frente a posibles caídas. Un tipo de opción así son las opciones put del ETF SPY.

Recuerda: las opciones put son contratos de opciones que se benefician cuando el precio de la acción subyacente cae. Asimismo, el ETF SPY es un fondo cotizado que emula el rendimiento del S&P 500, principal índice de la Bolsa estadounidense. En otras palabras, al comprar una opción put del ETF SPY, estás comprando un activo que podría generarte ganancias cuando la Bolsa cae.

Los mercados inestables o bajistas te dan la posibilidad de incrementar tu capital. ¡Sólo necesitas tener la cabeza fría, buscar las oportunidades y aprovecharlas!

No es una apuesta. Estudia, planifica tus operaciones y usa las herramientas que necesitas para generar resultados.

Buen trading,

Germán Fuentes

Para El Inversor Diario